Mendoza, Sancho et Pedro arrivent à leur tour sur l'île de Tao,
où ils découvrent les traces d'Esteban. Pendant ce temps, Esteban, Tao et Zia ont fini leur repas
et Tao leur propose de visiter son "château dans les arbres",
construit par sa famille. Celui-ci vit seul maintenant sur cette île. Il leur explique qu'une légende prévoyait l'arrivée de Zia.
Ils montent au sommet de l'arbre gigantesque dans lequel vit Tao.
La maison de Tao regorge d'objets anciens, héritage de ses ancêtres.
Ils font aussi la connaissance de Pichu, un perroquet vert, fidèle compagnon de Tao.
Du haut de l'arbre, on peut voir toute l'île et Esteban remarque une drôle de colline : le "cap de la lune". Tao leur apprend que ses ancêtres, le peuple de Mu, ont vécu ici. Il s'agit d'une ancienne civilisation, très avancée technologiquement, mais qui a disparu lors d'un ras de marée. Dans sa sagesse, l'empereur de Mu a fait construire 7 cités d'Or en prévision de la catastrophe, pour les générations futures. Une des cités se trouverait sur le continent sud-américain.
Tao leur montre la carte et le pistolet qu'il a pris à Mendoza et tire par inadvertance.
Esteban échappe au coup de feu et l'arme tombe à terre. Mendoza arrive à ce moment-là au pied de l'arbre et le récupère.
Tao est effrayé par l'arme des Espagnols et s'enfuit avec Zia.
Esteban pense savoir où ils sont allés : ils se lancent à leur poursuite, vers le cap de la lune. Tao et Zia arrivent dans une immense salle où figure une représentation de Viracocha.
Il lui montre un vase en or,
qui aurait un lien avec le prêtre de la cité d'or, ainsi qu'un quipu que Zia déchiffre :
"Solaris, vaisseau de l'empire de Mu, dort dans les flancs de la montagne. Quand le tonnerre grondera dans les profondeurs de la terre, les scellés se briseront et le vaisseau Solaris renaîtra dans la mer". Tao ne comprend pas ce message.
Sur ces faits, Esteban, Mendoza, Sancho et Pedro arrivent et Tao libère un iguane géant pour se défendre.
Mendoza tire sur l'animal
et l'écho de la détonation, semblable au tonnerre, déclenche un tremblement de terre, comme dans la légende. Les murs s'effondrent, tuant le monstre.
Derrière la représentation de Viracocha, une drôle de construction apparaît.
Tous s'enfuient avant de se faire ensevelir et soudain le vaisseau Solaris apparaît,
devant les yeux ébahis de nos héros. Tous veulent monter à bord. Tao leur dit qu'il sait comment marche ce bateau
et Mendoza, en marin confirmé, lui apportera son aide.
Solaris va pouvoir emmener nos amis vers le Nouveau Monde.
