Ils sont tous sains et saufs sur l'île déserte, seulement habitée par de drôles d'animaux.
Après avoir dérivé sur le radeau, Mendoza pense qu'ils se sont rapprochés de Lima, mais Zia est persuadée du contraire, car elle ne reconnaît pas la végétation. Il fait très chaud et, en cherchant de l'eau,
ils tombent sur une tortue géante,
ce qui leur fera un excellent repas.
Sancho et Pedro, peu enclins à goûter de la tortue, préfèrent se rafraîchir avec l'eau des cactus,
mais ils sont effrayés par d'inoffensifs iguanes.
Dans leur fuite, ils rencontrent un monstre à tête de serpent avec des ailes.
Zia leur apprend qu'il s'agit de Viracocha, le serpent à plumes, un dieu sauveur de son peuple, mais sa présence ici lui paraît étrange.
La nuit est tombée. Tous dorment sous les étoiles. Esteban et Zia discutent du mystérieux monstre
et Zia est sure que quelqu'un se trouve avec eux sur l'île. Tout à coup, le serpent à plumes réapparaît et vole la carte et le pistolet de Mendoza.
Esteban et Zia sont terrorisés.
Le mystérieux personnage s'enfuit, mais Esteban décide de se lancer à sa poursuite. Il est assommé par une branche
et le voleur en profite pour enlever Zia.
Ils se lancent tous à leur poursuite,
mais, arrivés de l'autre côté de l'île, Zia est emmenée sur une barque.
Avec beaucoup de courage, Esteban entreprend de les suivre à la nage.
Il finit par dériver sur une branche. Au petit matin, il arrive sur une seconde île où il retrouve les traces de la barque.
Il tombe alors sur une drôle de cabane construite dans un arbre géant.
En haut, Zia est étendue, endormie, sur un lit. Esteban se cache quand, tout à coup, un jeune garçon, Tao, entre.
Il dit à Zia avoir prévu son arrivée d'après la légende. Esteban se montre, mais Tao le menace.
Esteban lui explique qu'il est venu à la nage depuis l'autre île pour chercher Zia, au plus grand étonnement de Tao. Celui-ci explique qu'il attendait également la venue d'Esteban et lui propose à manger.
Ils peuvent alors tous se détendre.
