C'est le grand départ pour Lima, capitale actuelle du Pérou. L'Esperanza quitte le port de Barcelone sous les acclamations de la foule.
Esteban et Zia, toujours à fond de cale, font connaissance.
Ils découvrent alors qu'ils ont le même médaillon autour du cou.
Le médaillon de Zia est complet, alors que la moitié du médaillon d'Esteban, représentant le soleil, est en possession de Mendoza.
On apprend que c'est ce dernier qui a enlevé Zia de son peuple afin de découvrir leurs richesses et leur or.
La mer est agitée et Esteban est malade.
Gaspard, capitaine de la garde espagnole, découvre les deux clandestins.
Il veut les jeter à l'eau,
mais Mendoza s'interpose
et défie Gaspard.
Le seigneur Gomez et le commandant Perez
sont eux aussi dans la confidence et attendent de Zia qu'elle les mènent aux Cités d'Or. Gaspard n'avait pas été mis dans la confidence et doit laisser les enfants à la garde de Mendoza.
Gomez est présenté comme quelqu'un de réfléchi alors que Gaspard s'emporte facilement.
Les jours passent et Esteban va de mieux en mieux. Un soir, il surprend Gomez qui explique ses plans à Gaspard
: ils veulent se servir de Zia pour découvrir les Cités d'Or et se débarrasseront de Mendoza dès leur arrivée à Lima. Esteban va prévenir Mendoza,
qui ne craint rien pour le moment, car il est indispensable en tant que navigateur.
Esteban apprend peu à peu à avoir le pied marin
tandis que l'Esperanza continue sa route vers l'Atlantique sud, accompagné par des bancs de baleines.
La vie à bord, pour les Espagnols, est rythmée par des combats d'escrime
tandis que Mendoza apprend l'art de la navigation à Esteban et Zia.
Un jour, des nuées de papillons d'or
sont le signe qu'ils approchent enfin du Nouveau Monde.
Ils vont bientôt devoir affronter le terrible détroit de Magellan et ses vagues pyramidales gigantesques. Mendoza, navigateur aguerri, prend la barre.
La mer est déchaînée et le bateau est secoué dans tous les sens...
