le spectacle commence par une scène dans une taverne.
Mendoza, Sancho et Pedro y discutent de leurs projets : traverser l'océan pour atteindre une montagne d'or
Esteban est déjà caché sous la table, à écouter ce qu'ils disent. Mendoza s'en va, en faisant promettre à Sancho et Pedro de ne pas divulguer leur secret
Mais bien sûr Sancho et Pedro disent ce secret à tout le monde.
Esteban entend tout aussi.
Plus tard, Esteban va voir le père Rodriguez. Mais celui-ci n'est pas mourant !
Il confie Esteban à Mendoza, sans toutefois manquer de préciser à l'enfant qu'il est Fils du Soleil.
Peu après, Mendoza, Sancho, Pedro et Esteban naviguent.
Une tempête se produit et bien que la tempête soit écourtée grâce à Esteban et son pouvoir, ils échouent sur une ile...
C'est alors qu'Esteban rencontre Zia, qui était cachée dans une malle qui est arrivée avec eux lors du naufrage. Il tente déjà de la séduire, lol En lui offrant une fleur.
Les marins vont explorer l'île et c'est alors que Tao arrive, avec son fameux masque (une pure merveille d'ailleurs ce masque).
Au début, il essaie de faire peur à Esteban et Zia. Mais comme ça ne marche pas, il tente une autre approche et se lie d'amitié avec eux. Il tente aussi un peu de séduire Zia, lol
C'est alors que les marins reviennent. Mais ils ont été suivis par Alvares et sa troupe.
Un combat s'engage entre Mendoza et Alvarès, mais les conquistadors menacent les enfants et Mendoza doit se rendre.
Capturés, sauf Sancho et Pedro qui se sont perdus. ils sont menés devant Pizarro qui pense qu'ils connaissent la route des Cités d'Or.
Pizarro a aussi un accord avec les Olmèques !! Il leur envoie régulièrement des enfants, en échange d'or
Il projette de livrer les enfants aux olmèques s'ils ne lui disent pas ce qu'il veut savoir.
La nuit, Sancho et Pedro, qui n'avaient pas été capturés, s'introduisent dans le fort (du vieux pic) et libérent Mendoza et les enfants.
Pizarro doit alors rendre des comptes aux olmèques et il est tué.
Les olmèques commencent à suivre les enfants.
Ces derniers trouvent le Grand Condor et décollent, l'oiseau les menant vers la Cité d'Or
mais la machine olmèque les suit, puis, ne pouvant les arrêter, elle les devance...
Les enfants et Mendoza arrivent au pied de la Cité d'Or et rencontrent Athanaos.
Juste au moment où les olmèques activent le Grand Héritage et sont détruits
Le Prophète Voyageur tient alors à Esteban le discours qu'on lui connaît.

Puis Athanaos se sacrifie, et l'histoire se termine, les enfants partant vers de nouvelles aventures.